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圣誕老人學校校長宣布取消圣誕節(jié)，所有人為之震驚！校長陷入年輕時當圣誕老人的創(chuàng)傷中。露西亞希望回到過去，拯救圣誕節(jié)，而擁有魔法時光機的伊利亞斯也出手相助。她穿越時空來到1897年，一個天堂般的馬戲團「烏鴉巢」，孩子在此擺脫父母的束縛。搞笑的馮雷文統(tǒng)治馬戲團，但他似乎不像看起來那么真誠…