1934年，美國。沙塵暴。一名名叫本·霍金斯的逃犯在一個(gè)流動(dòng)嘉年華中找到了避難所，嘉年華中還有一名塔羅牌讀者和她患有精神分裂癥/心靈感應(yīng)的母親、一名盲人心理學(xué)家、一名大胡子女士和連體雙胞胎等。嘉年華的所有者是一個(gè)神秘而隱秘的管理者，他們對年輕的霍金斯有所圖謀，因?yàn)檫@個(gè)男孩隱藏著一項(xiàng)尚未開發(fā)的天賦：他可以治愈跛子，使死人復(fù)活——但需要付出代價(jià)。本還發(fā)現(xiàn)自己被神秘的預(yù)言夢境所困擾，他與加利福尼亞州的衛(wèi)理公會(huì)牧師賈斯汀·克羅兄弟分享了這些夢境。賈斯汀兄弟通過夢境確信自己正在遵循上帝的旨意，并開始實(shí)踐自己非凡的才能，盡管傳教士的計(jì)劃越來越多地導(dǎo)致令人不安和悲慘的后果。在這個(gè)“最后的魔法時(shí)代”，本·霍金斯和賈斯汀·克羅正走向一場善與惡之間的巨大沖突，盡管目前尚不清楚這些人將站在哪一邊。