兩年前，朝鮮5446秘密特殊部隊(duì)派出五星組組長(zhǎng)元柳煥（金秀賢 飾），潛入韓國(guó)某個(gè)村莊擔(dān)當(dāng)間諜。元化名方東久，以傻子的身份在一位吝嗇的大媽家落腳，他清楚村中每一個(gè)人的身世和動(dòng)向，同時(shí)為了不露馬腳不得不經(jīng)常做出一些傻里傻氣令人啼笑皆非的事來(lái)。隨著金正日離世，祖國(guó)方面似乎發(fā)生些許變化。當(dāng)年與元互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的黑龍組組長(zhǎng)李海浪（樸基雄 飾）以及視元為導(dǎo)師恩人的后輩李海真（李玹雨 飾）相繼出現(xiàn)在村中。孤獨(dú)的東久在兩位同志面前會(huì)稍稍作回自我，而在和“敵國(guó)”百姓的相處中，他心中的冰冷也慢慢地發(fā)生改變。某天，一道針對(duì)5446部隊(duì)間諜的命令傳來(lái)，三個(gè)年輕人的命運(yùn)迎來(lái)了最嚴(yán)峻的關(guān)隘……