日俄戰(zhàn)爭(zhēng)期間，土匪頭子龐大虎（許冠文 飾）假扮成俄國(guó)人燒殺搶掠，他打退了懦弱的清兵，也擊敗了日本人。龐因此受到俄國(guó)人的嘉獎(jiǎng)，一躍成為統(tǒng)治北方的軍閥頭子。這個(gè)大字不識(shí)一個(gè)的老粗雖然身居高位，卻也鬧出不少笑話：上任之初，一支求雨隊(duì)伍擋住龐大虎的去路，龐聞聽大怒，下車將龍王臭罵一通，并揚(yáng)言炮轟龍王廟。無(wú)巧不成書，大雨隨即而至，龐因此被馬匹精和懵懂百姓捧上天；寡婦高白氏（胡錦 飾）勾搭家中長(zhǎng)工紀(jì)伯常，偏巧為求學(xué)歸來的小叔子撞破，淫婦于是誣告小叔子意圖強(qiáng)奸。龐大虎奇人出奇招，巧斷這起強(qiáng)奸案；妻妾成群的龐貪婪無(wú)度，意欲強(qiáng)娶女伶蘭芳，蘭芳之父憤而阻攔，反遭其殺害。多行不義必自斃，作惡多端且顢頇的龐大虎終于迎來了自己的末日…