蒂拉（梅·韋斯特飾）在大比爾·巴頓的“奇幻秀”雜耍表演中扭動著身子唱歌，而她現(xiàn)任男友，扒手“斯利克”（拉爾夫·哈羅德飾）則從觀眾心不在焉的表演中偷走貴重物品，送給大比爾（愛德華·阿諾德飾）。一位富有的顧客歐內斯特·布朗安排了一次私人約會，斯利克趁機闖入，試圖對顧客玩“獾游戲”。顧客威脅要報警，斯利克便用酒瓶猛擊他的頭部。斯利克誤以為他殺死了顧客，于是逃跑，但最終被捕入獄。蒂拉擔心斯利克會牽連自己，于是向大比爾借錢聘請她的律師本尼·平科維茨（格雷戈里·拉托夫飾）。大比爾同意了，條件是她必須表演馴獅表演，包括把頭伸進一只獅子的嘴里，并向她保證，這樣她（和他）就能進入“奇幻秀”了。確實如此。（韋斯特親自表演了一些特技，包括騎著大象沖進拳擊場。[需要引文]）