烏克蘭南部一隅，一輛越野車(chē)載著“歐洲安全與合作組織”人員來(lái)到人煙稀少的邊境線。擔(dān)任翻譯的盧卡斯因故與車(chē)上人員失去聯(lián)絡(luò)，手機(jī)沒(méi)有信號(hào)，身上的錢(qián)和護(hù)照都丟了，只好到附近小鎮(zhèn)落腳。他遇上失敗的發(fā)明家弗瓦，并發(fā)現(xiàn)這里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社會(huì)形態(tài)。這位城市大男孩在一片寬廣、炙熱、貧困的土地，遇上所愛(ài)，開(kāi)始探求他從未知其存在的快樂(lè)和幸福。導(dǎo)演以他過(guò)去拍攝紀(jì)錄片的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合了現(xiàn)實(shí)與虛幻，精致如畫(huà)的影像令人陶醉，在這個(gè)搖搖欲墜，超凡脫俗的夢(mèng)境中，生動(dòng)地描繪了烏克蘭南部色彩繽紛的世界，譜出了不一樣的超現(xiàn)實(shí)喜劇。