30年代初，日本帝國(guó)主義侵占了我國(guó)東北三省。一個(gè)寒冷的冬日，日本鬼子在漢奸地主高士家的帶領(lǐng)下血洗了黃旗屯。為了報(bào)國(guó)恨家仇，獵戶關(guān)云天揭竿而起，與同伴們一起成立了帶子軍，誓與日寇和漢奸抗?fàn)幍降?！高士家之子高玉臣?duì)關(guān)云天的未婚妻二蘭子垂涎已舊，關(guān)云天進(jìn)山后，高玉臣趁機(jī)對(duì)二蘭子百般糾纏。一天，二蘭子有意將高玉臣引入深山，被關(guān)云天的伏兵抓作人質(zhì)，向高家索要糧食、馬匹和槍支。高士家為保兒子性命，只得答應(yīng)了條件。自此，關(guān)云天被百姓譽(yù)為“關(guān)東大俠”，威震四方。某夜，關(guān)云天只身闖入吉順棧探望料理父親喪事的二蘭子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的嚴(yán)刑拷打。危急中關(guān)云天拼死奪刀帶著二蘭子逃出了高家大院。途中關(guān)云天被追兵擊中，馬兒馱著他跑進(jìn)了深山。二蘭子踉蹌著回到家中，卻又撞上了高玉臣，看見他手中關(guān)云天那見彈痕累累的皮襖，二蘭子絕望了。為了腹中關(guān)家的骨肉，受辱后的她違心地嫁給了高玉臣。其實(shí)，關(guān)云天并沒有死，他被茫蕩山的綠林好漢過江龍所救。傷愈后，關(guān)云天將帶子軍也拉上了茫蕩山。元宵佳節(jié)，日本鬼子包圍了茫蕩山。